Ребалансировка инвестиционного портфеля онлайн

Калькулятор рассчитывает распределение активов в защитной и активной частях портфеля в соответствии с теорией стоимостного инвестирования, адаптированной под реалии РФ.

Как пользоваться:

• Задайте капитал и пропорцию: введите общую сумму и настройте баланс между Активной и Защитной частями. По классической теории доля каждой части — не менее 25% и не более 75% (зависит от ставки ЦБ и ситуации на рынке).
  Подробнее о том, как определить процентный баланс «Активы/Защита», смотрите в разделе «Расчет доли защитной части портфеля» .
• Добавьте позиции: укажите названия активов и их Вес (1–100). Одинаковый вес означает равные доли внутри своей части.
• Получите результат: инструмент автоматически рассчитает суммы для каждой позиции.

Активная часть обычно включает акции, индексные фонды (ETF/БПИФ) и другие инструменты роста.

Защитная часть обычно включает облигации, фонды денежного рынка, золото и валюту.

Полная анонимность: Расчеты сохраняются только в памяти вашего браузера и не передаются на сервер.

Основы:

Критерии выбора акций и определение размера защитной доли – интегральный метод инвестирования

Расчет доли защитной части инвестиционного портфеля

Что включать в рублёвую защитную часть инвест-портфеля

Руководство анализа МСФО для инвестора

Инструмент: калькулятор расчета недооценки акций

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Алексей Терновский

Инженер-инвестор | Автор проекта «Эффективные Инвестиции»

Мой подход — это поиск реальной стоимости бизнеса, который помогает уйти от хаоса графиков и спокойно инвестировать в непредсказуемых реалиях рынка РФ.

Магистр техники и технологии. Бэкграунд (от НПЗ «Башнефть» до собственного бизнеса) позволяет видеть за цифрами отчетов реальные производственные процессы.

Мой интерес — точная аналитика, основанная на фактах и инженерной логике.